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中泰国际:【泰有财新闻资讯】 中泰国际助力俊发地产成功发行

  关注中泰国际中流砥柱泰山可依长按识别二维码关注中泰金融国际中泰国际助力俊发地产成功发行1亿美元债券2019年3月29日,中泰国际欣然宣布,助力香港俊发地产有限公司(惠誉: B+(EXP) (稳定),以下简称“

  2019年3月29日,中泰国际欣然宣布,助力香港俊发地产有限公司(惠誉: B+(EXP) (稳定),以下简称“公司”或“母公司担保人”)成功发行一笔1亿美元2年期高级固息债券,债券票息13%。中泰国际担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  本次债券的发行人是力佳环球投资有限公司(公司的离岸全资附属公司),由公司提供无条件及不可撤销担保。债券预期评级为B+ (惠誉)。募集资金用作境内债务再融资。

  公司成立于1998年,总部位于云南省昆明市。截至2018年6月底,公司由李俊先生全资持有。公司全资持有俊发集团有限公司(以下简称“俊发集团”)。俊发集团是集房地产开发、房建工程、市政道路、物业服务、商业及酒店运营及其他多元板块为一体的全国性综合集团公司。目前俊发集团已在昆明、大理、丽江、瑞丽、西双版纳、成都、贵阳、上海、无锡、郑州、西安、深圳、佛山、石家庄、海南万宁、泰国普吉、柬埔寨西哈努克港17个城市,开发建设百余个项目。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括青岛华通集团5.0亿美元债券、当代置业3.5亿美元高级绿色债券、中国民生银行香港分行10.0亿美元债券、兖矿集团3.0亿美元债券、永城煤电控股1.5亿美元债券、融信中国3.25亿美元债券、中泰国际2.0亿美元债券、遵义新区1.0亿美元债券、金轮天地控股2.0亿美元债券、山东钢铁1.5亿美元债券、徐州经开区4.0亿美元债券、西证国际1.5亿美元债券、平安不动产2.5亿美元债券、青岛胶州湾发展1.2亿美元债券、北京建设2.5亿美元债券、华发集团5亿美元债券、农银国际8亿美元债券、蓝光发展2.5亿美元债券、山东国惠7.88亿美元债券、潍坊城投集团2.5亿美元债券、山东黄金集团6亿美元债券、青岛城投1.74亿美元债券、方正证券2亿美元债券、光大新鸿基2亿美元债券、江苏中关村1.4亿美元债券、山东钢铁4.5亿美元债券、杭州金投1.946亿美元债券、济南高新2.5亿美元债券和余姚经开1亿美元债券等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。
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